我,22家工厂老板,解密SHEIN如何重塑中国服装产业链

报道 1个月前 (04-15)

本文经授权转载自微信公众号 东哥解读电商(ID:dgjdds)

作者 | 张雅坤

我,22家工厂老板,解密SHEIN如何重塑中国服装产业链
SHEIN官网首页 图片来源:SHEIN官网

SHEIN的柔性供应链不是一天建成的,早期的SHEIN跟大多数服装品牌没有太大差别,都是在大型档口拿货,随着规模越来越大,才通过反向定制打造了柔性供应链,做出了差异化。而SHEIN的这一策略,倒推了柔性供应链的产业升级与迭代,使得跨境服装供应链成长为如今的“庞然大物”。

X公司是国内头部跨境服装供应链服务,也是SHEIN最大的供应商。伴随着SHEIN的发展,X公司也从当初的1家工厂,成长到如今20多家自营工厂和300多家二级工厂,承担着“连锁工厂管理者”的角色,他们正在做一件从未有人成功过的伟大事业:将人类社会中最非标的产业(快时尚服装制造工厂)标准化、连锁化和规模化。目前,除SHEIN以外,它还与全球多家知名快时尚服装品牌有着合作关系。

近日,新品牌研究所联系到了X公司的内部人员。本文将带大家“走进”跨境服装工厂,掀开这个庞大产业链的面纱。 

我,22家工厂老板,解密SHEIN如何重塑中国服装产业链
某服装厂车间 图片来源:网络

柔性供应链,到底是如何提升效率的?

当提到SHEIN供应链的时候,很多人总是会讲到它的“小单快返”特征,但却几乎没人真正了解,SHEIN的柔性供应链到底是如何打造出来的。

作为柔性供应链公司,X公司上游连接着多种辅料供货商,下游连接着多个合作品牌,承担着重要的桥梁枢纽作用,因此,它的后台系统效率就显得尤为关键。

X公司的后台有多套应用系统,分别对应着不同的角色,比如说面料商系统、辅料商系统、工厂系统、二级工厂系统、品牌系统等等。每一种系统的使用者,都需要做相应的培训工作。

以工厂为例,从接单开始,工厂就能实时看到详细的需求信息,比如SKU数量、每个sku的生产件数、每个SKU需要的面料、各个尺寸的生产比例等等。

同时,这套系统高度数字化,工厂会将每一个生产环节实时更新同步,比如面料是否已经到了工厂、每个款式的裁床进度、裁剪面料进度等等,以便双方都能直观的看到生产进度和订单完成情况。

正常来讲,如果某些sku卖的更好,工厂很可能连第一批生产都还没完成,就会收到返单的通知。根据面料的剩余情况,系统会提示工厂要追加的订单量和需要补充面料的数值。整个生产流程不会停下来,而这些都是系统在衔接。

另外,所有消息同步以后,工厂的产能利用率也能直观测算出来,如果后续需要追加订单,X公司也能够快速筛选出合适的工厂,排除那些产能利用率已达100%的工厂。换句话讲,这个系统,能够将各个工厂当前的产能和前端未来订单之间,做一个更加精准的匹配。

由多个应用系统组合而成的生产管理系统,极大的降低了供应链端的沟通成本。而最直观的效率提升,体现在生产周期上。

以传统品牌、ZARA和SHEIN对比为例:一般来讲,传统品牌的生产周期为2-3个月;线下快时尚巨头ZARA,首单从设计,生产到线下陈列整个生产周期大概一个月左右,极端情况可以压缩到半个月;而依托跨境服装供应链的优势,SHEIN的首单生产周期仅为半个月,加急情况下会压缩到一周,平均效率是ZARA的两倍。

柔性供应链的核心竞争力:快速响应的生态

此前,多家媒体曾报道过,SHEIN背后相对较大的几百家供应商都坐落在广州番禹,而本次采访的核心供应商的工厂也确实位于番禺;此前,SHEIN总部也从南京搬到了番禺。这不是偶然,而是因为柔性快返产业链生态就在广州,吸引着相关工厂和企业的到来。所以像SHEIN、PatPat、Cider等快返模式的品牌,或搬到广州、或在广州建立了办事处。

其实,很多国际品牌如Nike、优衣库等,都在东南亚的越南、泰国等地有自己的供应链。但是国内跨境服装供应链搬到东南亚的可能性很小,这是由柔性供应链的核心竞争力决定的:上游研发和供给极大丰富的、快速响应的供应链生态。

换句话讲,这不是几十家工厂的迁移,而是一个生态的迁移。尽管海外一些地区的人工成本较低,但人工成本在一件衣服的生产中占比并不是最大的,面辅料才是。而中国是最成熟的面料研发和生产国,什么样的面料都能找到,且最大的面料市场就在广州。

而所谓的“快时尚供应链生态”,有两个重要特征:第一,sku非常多,这意味着面辅料供应商也非常多,因此面辅料的供货资源非常重要;第二,这些面辅料供应商每天需要迅速响应,比如X公司在系统里面给他发单之后,他当天就要把对应的面辅料送到X公司指定的工厂。

“像我们现在,每天会跟3000多家面辅料供应商产生采购交易。我们如果外迁,就意味着所有的面辅料供应商要一起迁移,这是不太可能实现的。另外,如果整体迁移过去,这些供应商到了海外也很难有目前的快速响应配合的能力。”

柔性供应链强调的是“快”,这点不仅体现在面辅料供应商上,也体现在品牌合作伙伴身上。SHEIN的总部从南京迁到了广州番禺,很重要的一点就是因为主要的供应商工厂都在番禺,供需双方距离非常近,当面沟通的效率极高;像快时尚巨头ZARA,背后接近一半的产能也是分布在西班牙总部周围的。如果工厂迁到东南亚,显然会极大的拉低沟通效率,增加时间成本。

因此,综合考虑产能、品质、时间成本、沟通成本,对于柔性供应链的中国跨境服装品牌来说,供应链放在国内是最好的选择。如果是传统大货形式,比如上文提到的优衣库、Nike等,他们的生产以季度为周期,样式会提前一个季度设计好给到工厂,时间比较宽裕,这样的工厂是可以迁移到东南亚的。

柔性供应链的未来:降低管理成本

X公司未来的目标是将柔性工厂标准化,做成“连锁业态”。这是一件很难的事,因为服装行业高度非标:一方面,人工很难用机器替代,因为很多工序难以通过自动化设备降低人工需求。比如缝制这个重要环节,最终效果如何基本取决于工人的技能和经验,哪怕是同一件衣服、同一个尺码,不同工人生产的尺寸都有差异;另外如果缝制元素过多,也没办法靠机器,还是要靠人工。

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服装工厂生产特写 图片来源:网络

另一方面,时尚是不断变化的,这意味着需要的面辅料、款式、规格每天都在不断变化,这同样很难用机器来替代。

“现在很多行业都有连锁业态,零售、餐饮、酒店,但是没有连锁的服装工厂,因为服装制造本身是一个非常非标的事。在更好的服务客户之外,我们的主要工作就是把柔性工厂的经营标准化、连锁化。现在我们有20家工厂,每个成熟的标准工厂年收入1个亿左右,到明后年我们会有100家工厂,未来希望做到1000家连锁工厂,这件事是有门槛的。”

其实很多其他行业的连锁业态的早期都会经历类似的过程。在建立标准化、连锁化业态的过程中,企业需要建立起一系列能力。就像当年的海底捞,在早期门店不多的时候,也是通过把基本功做扎实,才能继续走下去,后面才能逐渐将管理标准化、系统化。

那么连锁业态的核心是什么?是控制成本:一是物力成本,二是管理成本。

物理成本基本是确定的。事实上,柔性供应链产业发展到今天,服装制造的物理成本已经是高度可控的了。所谓的物理成本,是指生产一件衣服的核心成本,来自两方面,一是面辅料,二是人工。

无论是大单量还是小单量,面料辅料的成本已经基本趋同。因为对面料商来讲,不管是大单还是小单,面料都是批量生产出来的,所以生产成本是一样的。

至于人工成本,在整体生产成本中占比并不高,X公司曾经测算过,对比大规模生产,小批量生产增加的人工成本能控制在2%-3%,最后反映在出厂价格上,则能压缩到1%-2%。

对于想做连锁工厂的X公司来讲,未来真正要发力的方向在于降低非生产性成本,即管理成本。

“举例来讲,申洲国际每年要生产5亿件衣服,由于订单深度足够,这5亿件衣服只需要2万张订单就能完成。但我们要做5亿件衣服,则是对应着500万张订单,需要配很多非生产人员,比如采购人员、议价人员、跟单人员等等,这都是管理成本,同样是5亿件衣服,‘一年处理500万张订单需要配备的业务、职能和管理人员’跟‘一年处理2万张订单需要配备的业务、职能和管理人员’,绝不是250倍的关系,其管理的复杂度更是有指数级的不同。我们希望,未来能把‘一年处理500万单的费用‘控制在一年处理2万单’的水平,因为管理大部分都可以用系统来替代。”

如果能实现,这将颠覆跨境服装产业链。

写在结尾:SHEIN的估值到底是不是泡沫?

海豚社《2021新茅中国新消费品牌TOP100排行榜》中,SHEIN以1000亿销售规模位居第二,仅次于小米。在消费增速放缓的去年,SHEIN依旧实现了高达89%的增长。

此前,据“彭博社”报道,SHEIN正在秘密筹集最新一轮至少10亿美元的融资,该轮融资后,SHEIN的估值或将高达1000亿美元。

1000亿美元的估值,对快时尚公司来讲可以称得上一句“凤毛麟角”。放眼全球的初创公司榜单,这个估值仅次于1400亿美元的字节跳动和1003亿美元的SpaceX,也就是说,SHEIN即将成为全球初创公司中的第三大独角兽。

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目前全球独角兽榜单的前五名 图片来源:CB insights

这个估值直接证明了资本市场对它的预期极高,但同时,也有一部分人觉得这个估值过于“泡沫”。

新品牌研究所认为,横向对比来看,对比H&M和ZARA等品牌,SHEIN的价值应该远不止1000亿美元;而站在供应链角度纵向来讲,它不仅重塑了跨境服装产业链,还把品牌“留”在了中国。从任何角度来讲,SHEIN极其背后的供应链作出的贡献都是巨大的。

X公司也表达了对SHEIN的持续看好:

“我觉得1000亿美金对SHEIN来讲只是个地板’价,它绝对不止这个价格,逻辑也很简单,像优衣库、ZARA、H&M这些品牌母公司都是千亿美金市值。世界上有很多超过千亿估值的服装品牌,SHEIN现在规模和ZARA差不多,但是增速比他们快很多,而且SHEIN还有非常大的持续增长空间。”

柔性供应链的核心价值是在快速变化的市场中能够“更快满足消费者”,而当下,没有品牌能比SHEIN做得更好。