速卖通巴西站开放本地卖家,意欲何为

报道 4周前 (08-27)

经授权转自微信公众号 墨腾创投(ID:MomentumWorks)

作者 | Yusuf

随着Nubank在巴西估值的突飞猛进,以及Shopee在巴西墨西哥之后往哥伦比亚和智利的扩张,拉美这块市场正在快速受到资本、企业的关注。

其实墨腾从创立一开始就积极关注拉美 – 好几位同事会说西班牙语或者在拉美工作过。不过滴滴收购巴西的99和自己进入墨西哥大展拳脚并没有带动除了游戏和现金贷以外的国内朋友的关注。毕竟距离还是太遥远了,用一个国内头部美元基金的朋友的话说 “做个DD每趟都得计划70个小时在飞机上/候机室里”。

拉美在人口体量、国家分布等方面和东南亚有一定的相似性。 我们曾在分享中将拉美与东南亚的市场的主要相似点做了一个简单的比较:

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两个区域都在一个超级大国的南边,并且都由6个主要国家组成。六个国家的总经济体量差不多,人口东南亚六国则要多个一亿左右。而人口最大的巴西和印尼分别占据六国总人口的45%左右 – 而且都是幅员辽阔的资源型国家。

除了前面提到的滴滴以及很久以前被巴西创业者誉为骗子的百度之外,开拓巴西的中国知名互联网公司还包括不知道为什么在巴西做起来了的快手和知道快手在巴西做起来了需要让它一定不能成功的TikTok。


当然,很久以来大家都认为在巴西最成功的中国公司还是阿里巴巴旗下的跨境电商平台速卖通(AliExpress)。虽然很长一段时间很多说英文的巴西人把AliExpress叫成了AliSurprise(因为下了单之后两个月能送到几乎完全看运气),但是毕竟速卖通这么多年来把中国巴西之间的物流和支付都打通了。其实也挺不容易的,早期没少听到速卖通对Correios(巴西邮政)的牢骚。

而这两天比较值得关注的消息则是速卖通宣布开放巴西本国卖家入驻。虽然速卖通的业务已经遍布到全球200多个国家和地区,但是本地卖家入驻通常只开放于电商需求较大、运营得不错的国家,例如西班牙和俄罗斯。

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而在速卖通巴西开放本地商家的背后则是巴西日趋激烈的电商竞争格局。

巴西电商格局

在前文我们提到巴西与印尼一样都为各自所在区域的重要市场。但是在电商领域而言,印尼大部分的电商平台都已经在马老师所说的残酷的明天晚上(在印尼情况下具体是2017年)挂掉了 – 没有看到美好的后天(2020年):

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而幸存下来的电商平台里面,Shopee和Tokopedia已经拉开了和第二梯队的距离: 

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而相比于印尼,巴西的电商格局仍然处于群雄割据的时代。其中一些电商平台在之前的独角兽系列文章-拉美篇中介绍过,但是我们觉得情况接下来可能会发生很大的变化。 

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下图是巴西人自己做的最大的30家电商公司按网站流量的排名。有时候我们不太搞得懂鬼佬分析师的智商 – 移动时代谁关心这个啊。 但是还是可以看得出一些趋势的,比如说Shopee除去季节因素之外还是保持了高速的增长: 

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而在移动端,购物应用最新的排名是这样的。 前三是Shopee、速卖通和大家现在都非常熟悉了的SheIn:

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主要的电商/在线零售平台应该是这几家: 

1. Mercado Livre (自由市场)

一家历史比淘宝还要悠久的阿根廷电商平台,成立于1999年。如今已覆盖了十几个拉美国家,也是目前巴西最大的电商平台之一。值得提出的是,因为语言的关系,公司在西语国家叫做Mercado Libre – 只有在葡语的巴西叫做Mercado Livre。在圣保罗、里约等城市已经有一些商品可以做到当日达。

2. B2W Companhia Digital (美洲商店在线版)

巴西零售集团Lojas Americanas旗下的一家在线零售平台。B2W由Americanas.com和Submarino.com两家在线零售平台合并而成。而Americanas.com则由1929年成立的Lojas Americanas创立于1999年。目前Lojas Americanas拥有B2W 60%的股份,其余40%则在巴西证券交易所自由流通。

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3. 亚马逊

2019年初进入巴西的亚马逊最近在动作不小。本月宣布为巴西50个城市的prime会员提供免费的一日送达服务。

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4.Shopee

自从2020进入巴西以来,凭借着洗脑歌、跨境和包邮等一系列打法,月GMV已经突破1亿美金,并且开始逐渐扩张到墨西哥等其它拉美国家。

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4. 速卖通

速卖通其实在巴西已经耕耘了十年之久了,在巴西表现算得上可圈可点。去年双十一还请来了巴西真人秀节目A Fazenda的主持人Marcos Mion来主持速卖通巴西站的双十一购物节。

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随着巴西电商市场需求的激增,到今年6月,速卖通运往巴西的订单航班已增至每周六班。

同时面对Mercado Livre试图建立最后一英里的物流体系,亚马逊的各项促销政策以及Shopee在跨境电商领域的搅局,速卖通也作出一系列的调整。包括推出巴西买家补贴,商品包邮计划等。

其实最近国内开始有不少公司和商家通过Shopee做包括巴西在内的拉美跨境电商。而作为已经在巴西混了10年的速卖通自然也不想只成为Lazada或者印尼一众支付公司一样的铺路人。

目前速卖通在巴西的售后服务、物流和客户服务在本地都有不错的基础。速卖通目前仅对当地买家收取5%至8%的佣金,并对购买超过50黑奥(约为9.5美元)的商品实行全包范围内的包邮政策。

据墨腾在巴西的卖家朋友反馈,像Mercado Livre这样的巴西主流电商平台的佣金率大多在15%上下,根据具体商品分类和是否包物流而有所不同。例如智能手机、笔记本等电子设备的佣金率在11%-16%之间,服装类的则在14%-19%区间。

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相比之下速卖通的佣金率还是很有竞争力的。Shopee刚开放本地卖家的时候佣金只有6%,现在也已经提到12%了。我们一个卖日用品的本地卖家朋友说她其实什么平台都用 – 最后佣金高抱怨归抱怨,只要能带来销量就忍了。

而对于热衷于购买汽车零部件、化妆品、衣服、电子设备的巴西用户来说,包邮的吸引力是毋庸置疑的。(这其实是废话,包邮对谁没有吸引力呢?)

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