出海东南亚,我们划了以下重点

报道 3个月前 (02-09)
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新冠疫情的爆发已经影响到世界各地企业的运营。

根据移动应用程序跟踪公司Apptopia和AppsFlyer收集的数据,The Ken研究出了在疫情期间东南亚数字服务领域的变化。

毫不意外,娱乐、社交媒体和居家办公的需求排在首位。一些公司在这些领域内趁热打铁,表现得比他们的竞争对手更为出色。在疫情封锁期间,每个人都呆在家里,尽管旅游业收到重创,一些国家和公司已经迅速恢复。与此同时,外卖服务的表现还不够好,无法助力网约车服务。

那么,哪些公司能在大环境的变化中受益?哪些公司进行了自我调整?哪些公司停滞不前?让我们来做一个快速的评估。

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2020年东南亚App排行榜/The Ken

根据Apptopia的统计,2020年,中国短视频应用TikTok在东南亚的下载量超过了其他任何一款应用。疫情封锁期间,TikTok很轻松地击败了其他应用。

2020年3月至5月,TikTok的下载量超过3800万次,超过了其他任何一种应用程序,并且是竞争对手Instagram 800万下载量的两倍之多。

中国企业主导着印度应用程序的生态系统。而东南亚与印度不同,TikTok和阿里巴巴旗下的购物应用程序Lazada是唯一入围东南亚下载量排行榜的中国知名应用程序。

还有一些我们比较熟悉的应用程序,如:Lazada的电子商务竞争对手Shopee,在泰国特别受欢迎的短信应用程序LINE,以及以140亿估值在东南亚排名最高的私人科技公司、叫车服务巨头Grab。相对低调的应用包括视频编辑软件InShot、PicsArt、KineMaster以及SHAREit。其中SHAREit是一款低调,但颇受欢迎的文件共享应用程序,由联想在2013年推出,号称全球下载量达18亿次。

通过将AppsFlyer提供的下载量与垂直领域的会话数据进行比较,我们发现,疫情封锁期间,由于东南亚人开始订购食品,外卖应用程序享受了最初的增长浪潮。而教育应用程序最初的发展前景虽被看好,但随着学校逐渐开学,它们的早期动力耗尽,活跃度降低。

与此同时,出行应用受到的冲击最大。根据AppsFlyer的数据,由于国际航班禁令和当地旅行限制的影响,旅行应用中发生在3月份的活动量大约占据3月、4月和5月总活动量的40%。

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TikTok追赶Youtube/The Ken

TikTok已经在印度、美国和其他一些将YouTube作为视频发源地的国家中夺得视频桂冠,而这款中国应用程序也在大举进军东南亚。

年度冠军TikTok

一个巨大的市场岌岌可危。谷歌在2018年曾表示,在东南亚的谷歌公司旗下YouTube用户中,将近一半的用户每周会在该服务上花10小时以上的时间。据该公司称,东南亚地区的YouTube占全球视频消费的20%。

TikTok的母公司字节跳动 (ByteDance) 非常认真地想要抓住这部分用户,正如数据显示的那样,该公司正在希望之途上阔步前进。

2019年初,YouTube和TikTok之间的消费差距还非常巨大。但2020年,由于TikTok的爆炸式增长,两者之间的差距显著缩小。新冠疫情的爆发仅起到推动作用。

2020年1月至6月期间,TikTok和TikTok Lite在东南亚的下载量总计达到8500万次。这个下载量接近于截至2019年累计的9600万次的下载量,也超过了YouTube在2020年迄今为止2100万次的下载量。尽管YouTube并不依赖下载量,它是Android设备上的预装应用。据Statcounter的统计,Android在亚洲智能手机市场中占据80%以上的份额,在东南亚市场,这一比例可能会更高。

在泰国、越南和菲律宾等国的疫情封锁期间,这些国家的TikTok会议数据逐渐增加,但在此之前已经打下了基础。今年2月,TikTok主要应用程序的下载量达到了东南亚历史最高水平1600万。

当然,它的快速视频格式是一个很好的溢出。

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我们曾在3月份发表的一篇数据报道中指出,东南亚对社交网络非常痴迷,而这场大流行疫情并没有阻止这场热潮。

把那些新手先放一边,让我们来看看Facebook,这个成立于2004年的全球领先社交网络。Facebook在2020年在东南亚的应用下载量超过了其他任何发行商,这多亏它的社交应用系列。

该公司的Facebook、Facebook Lite、WhatsApp、Messenger和Instagram服务跻身今年应用程序下载量排行榜的前10名。这些应用和排名第25位的Messenger Lite,在5.5个月内累计获得2.12亿美元的收入。平均每天的下载量超过100万次,其持续的受欢迎程度丝毫没有减弱的迹象。

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新老游戏之争/The Ken

在封锁期间,娱乐并没有社交媒体上停歇。游戏应用程序进入了下载量排行榜的前30名。游戏应用程序与其他应用类别不同的是它拥有许多新用户。

Brain Out 旗下的Can you pass it? 、虫虫战区旗下的 Hungry Snake 和Save The Girl ,这些游戏与如下游戏并驾齐驱,比如:相对成熟的竞舞娱乐Garena Free Fire: Rampage、 SEA公司旗下竞舞娱乐热门游戏:Subway Surfers 和Mobile Legends: Bang Bang 。

在封锁期间(3月、4月和5月),虫虫战区的下载量与TikTok最接近,为3260万次,相比TikTok视频应用程序少约600万次。今年3月份,该游戏一开始的下载量为1680万次,在4月和5月分别降至980万次和610万次。

在这三个月期间,Free Fire以1730万的下载量位居第二,但其下载量低于去年同期。其中5月是Free Fire 在2020年表现最好的一个月,下载量为690万次,但低于2019年5月的770万次的下载量。

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Zoom爆发/The Ken

人们说“只工作不玩耍,聪明的孩子也变傻”。很显然,人们在家玩也一样开心。

随着人们大规模地回到家中工作,居家办公逐渐成为一个关注的焦点。视频会议服务Zoom是这一变化的主要受益者。在全球范围内, Zoom每天会有3亿的会议参与者。尽管有人担心隐私和审查制度,但Zoom的股价与2019年4月IPO相比,上涨了近4倍,其估值高于680亿美元。

在3月、4月和5月的封锁高峰期期间,得益于企业、中小企业甚至学校视频通话服务的倾向,应用程序Zoom的下载量增加了3100万次,在4月达到了1500万次的下载高峰。但这一热潮并没有持续下去,5月下载量迅速下滑至690万次,6月上半月下载量下滑至300万次。

尽管如此,应用程序Zoom还是获得了可观的市场份额。它未来的增长前景取决于,东南亚企业是否将远程工作作为其常规制度的一部分。而地区旅游的重新开放,各国之间所谓的“旅游泡沫”是另一个因素。

运输不总是顺畅

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叫车业务减速/The Ken

在家工作的第一条规则什么?居家。因此,打车服务将遭遇冲击。

在打车服务或外卖服务方面,没有哪家公司能和总部位于新加坡的Grab相比。根据Apptopia的数据,该公司去年的下载量为5000万次。它在东南亚八个国家都有销售。

应用程序会议显示,Grab首先在越南开始失去吸引力,因为越南早期的新冠病例直接从中国武汉输入。Grab在其诞生地马来西亚也受到了影响,这是由于马来西亚实施了一项运动控制令(MCO),对出租车和交通产生了影响。

不过,Grab的食品业务在可以开展业务的国家/地区得到了发展。一个值得分析的市场是泰国, Grab与外卖服务程序FoodPanda、聊天应用程序LINE提供的点播服务LINE man以及来自Gojek展开了四方争夺战。Gojek具有竞争力,但在数据显示中缺乏吸引力。

在食品方面,泰国的竞争最为激烈,但正如The Ken之前报道的那样,泰国的增长速度与东南亚其他国家一样快。仅提供食品服务的公司FoodPanda和LINE Man的业务量大幅增加的现象可以表明Grab的运输业务受到了严重冲击。让我们假设Grab在外卖服务上的增长与其竞争对手一样的话,这是合乎逻辑的,因为它是泰国最大的外卖服务应用,但由于Grab叫车服务使用量的大幅下降,从而其应用程序总体会话活动是下降的而不是上升的。

与此同时,印度尼西亚是关键战场,Gojek在印度尼西亚的服务吸引了PayPal和Facebook的投资。在封锁期间,Gojek和Grab的下降路线很相似。与在泰国不同的是,外卖订单并没有反弹,无法弥补乘车订单数量的不足。

飞机停运,旅行业崩溃

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旅游崩溃/the Ken

旅游和酒店业是今年受冲击最严重的行业,这在从该地区主要旅游应用程序Agoda、Airbnb、Booking.com和AirAsia的活动减少就可以反映出来,但我们有理由保持乐观。

越南和泰国开始出现Y型曲线,这反映了这两个国家已经先于邻国重新开放经济。

旅游业是越南和泰国的支柱产业。根据IHS Markit的数据,截至2018年,旅游业估计占泰国GDP的12%。世界银行预测泰国今年的GDP将下降5%,这是东南亚地区降幅最大的一次。在越南,政府预测该国旅游业将因疫情损失59亿至77亿美元。

然而,越南没有记录到一例新冠肺炎死亡病例,而且从4月底开始,越南是该地区第一个放松封锁措施的国家。与此同时,泰国从5月17日起重新开放商业活动。

严格的行动限制和有限的营业时间对菲律宾造成了严重的打击。菲律宾实施了世界上最长的封锁周期。菲律宾首都马尼拉颁布“强化社区封锁”政策,这意味着每户人家只有一人有购物检疫通行证。而菲律宾从6月1日开始取消这一限制,但是相对完全重新开放经济还有一定距离。

继疫情爆发以来,新加坡从4月7日起实施了“断路器”的限制措施,要求大多数工作场所关闭,餐馆改为外卖。新加坡在6月2日解除了一些限制,计划分三个阶段重新开放。第二阶段预计将于本月宣布。

随着东南亚地区行动限制和封锁的解除,应用下载方面,像Zoom那样的闪电式增长,似乎已经过去了。

现在,经济和社会因素会在很大程度上决定这些应用的未来,这取决于东南亚经济体如何重新开放,如何应对新冠病毒的第二波爆发,企业是否以及何时进一步削减开支。

劳动力将逐步返回办公室工作,返回的行程预计主要在国内进行,这将决定人们花多少时间在户外和在手机上。在2020年这样艰难的一年里,娱乐可能会继续蓬勃发展,而旅游业、叫车服务和生产力的应用程序将需要与时俱进。

本文来自对The Ken的编译