印度:“数据就是新石油”的Jio,外界眼里的印度“华为”、”阿里巴巴”、”腾讯”、”谷歌”

报道 3个月前 (07-22)

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作者|王梓笛

7月15日,谷歌表示将向Jio Platforms投资45亿美元,获得该公司7.7%的股份。两家公司计划开发一款入门级Android手机,为数百万印度用户提供互联网服务。这是谷歌在印度的100亿美元投资中的第一笔。

迄今为止,印度首富Mukesh Ambani带领的Jio Platforms已经筹集了200多亿美元的投资。这些投资帮助Reliance工业集团还清了210亿美元的债务,并将继续发展5G和数字产业。

在外界给Jio的标签中,既有华为概念,也有阿里巴巴概念,更有腾讯和谷歌。无论最终如何,如今的Jio的确已经在印度无处不在。在数字产业更是实现多个维度的渗透。

融资情况

孟买独立股票市场分析师Ambareesh Baliga表示,除了还清债务外,这笔资金还可能会用于为JioPlatforms进行海外IPO做准备。分析师预测该公司可能会以1000亿美元的估值上市。目前,Jio Platforms尚未在任何证券交易所上市,其母公司Reliance工业集团则在孟买和纽约上市。

Ambani的父亲Dhirubhai Ambani于1973年成立了Jio Platforms的母公司RIL,从主营纺织品制造最终发展到石油领域。2002年,Dhirubhai Ambani去世。公司由他的两个儿子Mukesh和Anil接手。

因为两个人的矛盾,两人于2005年分家,由Mukesh接手石油产业。Mukesh在印度古吉拉特邦建立了世界上最大的石油精炼厂。2010年,该炼油厂的日产能为660,000桶,每年可达3000万吨。该炼油厂获得的投资总额约100亿卢比,建有石化、发电、港口和相关基础设施。

作为Reliance的董事长、董事总经理和最大股东,Mukesh Ambani认为技术是人类发展的最大驱动力,如果可以使用技术使人们受益,那么这就是最佳业务。

2016年9月,Mukesh旗下的Jio推出商业4G服务,开始Reliance集团向数字科技领域转型。

Jio Platforms原先是一家小型移动电信网络运营商,2010年被Mukesh收购,大量收购印度政府的宽带频谱牌照。2016年9月,Reliance JioInfocomm在印度启动了4G服务。根据RIL的财务报表,该公司声称在头六个月吸引了1亿订户,并且自2020年4月以来已经积累了3.88亿订户。

2019年11月,公司进行重组,RIL将其所有数字业务,包括Reliance Jio Infocomm纳入新的Jio Platforms旗下。

在MukeshAmbani的领导下,Reliance Industries建立了自己的流媒体产业,包括收购电视集团的股份,以及发展自己的内容制作工作室。它还拥有宝莱坞流媒体服务Eros International 5%的股份。Jio Platforms成为印度最大的移动运营商。

董事长MukeshAmbani去年表示,在这个新世界中,数据就是新的石油,是新的财富。

在2019-2020财年,Reliance公司营业收入为871亿美元,同比上年增长5.4%。收入增加主要是由于来自消费者业务的收入增加。

数字服务业务和零售业务的收入分别比上年增长40.7%和24.8%。2020财年Q4,石化业务占盈利的26.6%,零售业占总额的12%,数字服务占总额的23.9%,高于去年同期的15.9%。除零售业务外,该公司的消费业务占总营业利润的36%,而去年同期为26%。

数字服务在2019-20财年的利润(EBIT)为14363千万卢比,约占该集团收入的20.53%。Reliance Jio报告称,其2020年1月至3月的第四财季净利润同比增长近两倍,从去年同期的840千万卢比增加至233千万卢比。

业务布局

Jio Platforms业务主要分为通信、零售和数字服务。

旗下不仅包括完整的电信业务,还推出了流媒体音乐、视频点播和支付服务等业务,完善了Jio Platforms的网络服务业务。

PitchBook的分析师Wylie Fernyhough表示,Mukesh希望Jio Platforms不仅仅是一家电信公司,更希望成为下一个Google或印度的腾讯。

CounterpointResearch分析师Tarun Pathak表示,Reliance的最终目标是满足每个印度人的所有需求,并为该国数亿互联网用户构建必不可少的平台。

1.通信服务Reliance Jio

RelianceJio是印度最大的移动运营商,该公司拥有3.7亿用户,在2019-20财年净增加8100万用户,市场份额超过30%,2020年1月至3月,每位用户平均移动通信消费额为130.6卢比。Jio提供了低成本的全国移动宽带服务,这些服务迅速改变了电话、互联网和付费电视市场。Reliance在5月份的公司大会中表示,自Jio推出以来,印度的数据消费量增长了40倍。同时,印度在全球数据流量中所占的份额也从1%上升到17%。2017年8月,Jio推出了廉价的4G基本功能手机JioPhone,销售量超过1亿台,售价不到10美元。

Reliance Jio为客户提供三个月的免费服务,随后提供免费电话和数据计划,据称这是全球最便宜的,每GB收费50卢比(合56便士)。

根据Counterpoint Research的数据,2019年,印度以1.58亿台的销售量超过美国成为全球第二大智能手机市场,但和许多市场相比,印度的渗透率仍然较低。根据GSMA的数据,到2025年,印度仍将是第二大智能手机市场,拥有10.4亿用户,仅次于中国。

不过,Ambani表示,仍有3.5亿印度人目前正在使用2G功能手机,如果价格合理,他们希望升级到传统智能手机。Reliance希望能够设计出入门级4G甚至5G智能手机,其成本和现在相比要低得多。这次与Google的合作,就是想利用这笔资金支持5G技术的发展。

Ambani表示,Jio的目标是为印度设计一种低成本的4G甚至5G智能手机,此举可以使成千上万的印度人首次使用移动互联网。该公司将与Google合作,构建一个基于Android的操作系统。

Google负责Android和Google Play的副总裁Sameer Samat对路透社表示,该公司希望确保智能手机以及Play商店中的应用和服务能够为更多印度人所用。

2.在线杂货电商Jio Mart

根据IBEF的数据,印度的电商市场预计从2017年的385亿美元增长到2022年的1500亿美元,增长可达四倍以上。知名零售商纷纷将目光对准印度的电子商务市场。JioMart在印度电子商务市场中与Amazon和Walmart竞争。

亚马逊计划在该市场投资数十亿美元,沃尔玛以160亿美元的价格收购了Flipkart。Reliance也看中这一市场,推出JioMart,以竞争印度的电子商务市场。

JioPlatforms与Reliance旗下零售连锁店Jio Retail共同推出了在线电商平台JioMart,可以在印度200多个城镇中使用。Mukesh于2006年成立的RelianceRetail,按收入计是印度最大的零售商。

它在6500多个城镇有近10,000家实体店,每周为超过350万客户提供服务,这为JioMart的发展提供用户基础。Reliance计划在一年内将JioMart扩展到一千多个地区。

4月22日,Facebook宣布向Reliance Jio Platforms投资57亿美元,与Reliance合作帮助印度的小型企业。

其中,Facebook允许JioMart使用WhatsApp为客户提供服务。WhatsApp是JioMart运营的核心,因为该公司希望通过WhatsApp接受订单,即使是对数字渠道不满意的客户也可以轻松地通过JioMart的WhatsApp账户下单。其他服务,例如订单确认和详细信息也可以在WhatsApp上收到。

瑞士信贷在四月底表示,与WhatsApp的协作使其能够解决大量用户在应用程序上花费太多时间的问题。这也使得JioMart可以利用WhatsApp的用户群,不需要单独在平台上吸引用户。WhatsApp目前的用户数量达到4亿。

通过JioMart,Facebook和RelianceJio着眼于印度新兴的小商人、农民和中小型企业。Reliance Jio表示,将着眼于印度的6000万个微型和中小型企业、1.2亿农民和3000万小商人,保护印度本土商业。目前,该平台提供附近小商店的免费货物配送。

值得注意的早在2015年,Reliance就从中央银行获得了支付银行许可证,并于2018年在其Jio Pay移动钱包服务的基础上推出了Jio Payments Bank。4月30日,Reliance悄悄宣布将金融服务作为其最新的业务领域。有人认为这是Reliance希望成为印度版阿里巴巴集团控股公司的最新信号。

3.数字服务:音乐、流媒体等综合服务

目前,旗下数字服务主要包括线上音乐流媒体平台JioSaavn、流媒体电视平台JioTV、视频点映平台Jio Cinema、线上游戏平台JioGame、线上会议平台JioMeet等。这些服务免费提供给Jio订户。Jio Platforms还涉及教育领域,预计在2021年推出Jio University,专注于包括人工智能和数据科学等未来技术。

在上述数字服务业务中,JioSaavn表现亮眼。

根据印度音乐行业和德勤关于音频OTT行业的报告,印度OTT市场的价值为2.8亿美元,音频OTT行业的收入占该国录制音乐总收入的67%。

音乐流媒体平台JioSaavn诞生于2018年,是印度最大的音乐流媒体服务。Reliance Industries旗下的JioMusic耗资10亿美元,与具有十年历史的音乐流媒体服务Saavn合并。JioSaavn同时运行无广告和高级服务JioSaavn Pro,目前其全年订阅价仅为399卢比(约合5.27美元)。

根据披露的数据,JioSaavn拥有超过1亿的每月活跃用户(MAU),遍布150个国家和地区。它以15种地区语言提供超过5000万首曲目,其中包括印地语,泰米尔语,泰卢固语,旁遮普语和古吉拉特语。其首席执行官RishiMalhotra去年对MBW表示,就Jio数据用户而言,JioSaavn是印度最大的音乐流媒体服务。

此外,JioPlatforms与20多家初创合作伙伴,发展先进技术,例如4G、5G、云计算、设备和操作系统、大数据、AI、AR/VR和区块链。

使用这些技术,Reliance可以跨媒体、金融服务、教育、医疗保健、农业、智能城市等多个垂直行业创建有竞争力的解决方案。Reliance的计划是先在印度发展,然后为全球提供跨多个生态系统的技术。

印度:“数据就是新石油”的Jio,外界眼里的印度“华为”、
 其他数字服务

Mukesh表示,在未来三年中,Jio将服务50亿移动用户,连接10亿智能传感器以及5000万家庭和商业机构。

未来前景

Reliance工业集团正在将其从能源公司转型成为印度版的阿里巴巴集团,聚焦数字和电商领域,而Jio则是发展战略的核心组成。

在举行股东大会前,Reliance股价上涨了3%,并在过去几周创下新高。

Google的支持进一步提高了Jio的在市场的影响力,推动在线零售、内容流媒体、数字支付、教育和医疗保健等方面的发展。

Bernstein的分析师上个月表示,他们预计,截至2023年,Jio Platforms将拥有5亿用户,到2025年将控制一半的市场。

Ambani表示,Reliance获得了高通和英特尔对于Jio platforms的支持,已经建立了内部5G解决方案,并准备在5G信号可用后立即进行试验,并表示Jio将在达到规模后将其出口,印度可能将很快进入5G时代。

Ambani与总理莫迪的政府关系亲密,这可以使得Google从中受益,不过,莫迪对数据本地化和数字税收等问题态度强硬,令大型科技公司如Facebook和Google头疼。与Reliance合作可以帮助科技巨头与政府保持良好的关系。

ForresterResearch Inc.的高级预测分析师Satish Meena表示,更重要的是Jio Platforms可以为这些投资者提供进入市场的机会。